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新能源过热?老牌私募回怼“业界良心”杨东:“大战正酣 岂言退兵”

摘要:【老牌私募回怼】1月10日晚间,老牌私募神农投资总经理陈宇发布《大战正酣,岂言退兵》,还点明“写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际”,直接回怼,颇有此时退兵“不讲武德”之意。陈宇还表示,“这三个赛道完全没涨完!”

上周,曾在6000点高位劝基金持有人赎回的“业界良心”宁泉资产创始人杨东发表观点,给大热的新能源板块敲警钟,称不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车股票的好时机。

不过,杨东话音刚落,就有私募大佬回怼了!

1月10日晚间,老牌私募神农投资总经理陈宇发布《大战正酣,岂言退兵》,还点明“写在友军宣布撤离光伏、新能源、智能车之际”,直接回怼,颇有此时退兵“不讲武德”之意。陈宇还表示,“这三个赛道完全没涨完!”

私募大佬回怼杨东

新能源最近可以说是十分火爆,不过机构对其争议也不小。上周杨东给新能源敲警钟的观点就在市场上掀起了轩然大波。

1月10日晚间,老牌私募神农投资总经理陈宇发布《大战正酣,岂言退兵》称,此时退兵,讲不讲武德?文中强调,“光伏、新能源、智能车都是产业突围的新方向,不把钱投给他们投给谁?”

文中金句还有:“我们的股市,就是要让战略新兴产业有‘长期’泡沫,就是要让新老任正非们,在创新创业的战场上不顾一切去拼杀。”“注册制,就是当代知识分子企业家的军功爵制。重赏之下必有勇夫!”

“从估值的角度看,若干领军行业呈指数型爆发式增长,新股机会层出不穷,个股成长百花齐放,便宜货其实遍地皆是,价格是不是友好,关键看研究跟不跟得上进度。”

陈宇正面回怼了宁泉资产创始人杨东此前发布的:“并非对所有的新能源技术和行业发展都乐观,我们不认为现在是投资光伏、锂电、电动汽车的股票的好时机,已经逐步在退出新能源相关股票。”他对中证君表示,“这三个赛道完全没涨完。”

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机构:新能源“高光时刻”正在进行

尽管市场对此颇有争议,不过不少机构都明确表示看好新能源行业。

华商基金表示,展望2021年投资,将持续看好电池企业与需求景气下具备潜在盈利弹性的环节。对于新能源车行业,从销售端观察,2021年中国市场新势力产品持续升级、传统车企推陈出新、公共领域电动化重启等有望推动新能源车销量拐点到来。从供需端观察,2021年全球电动化同频共振,新能源汽车需求加速释放,为产业链带来新一轮成长机会。

对于光伏,华商基金认为,技术进步和规格发展是重要变量。光伏在全球许多地区已成为最便宜的能源之一,全球大部分地区已实现平价上网,我国目前已处于全面平价的关键阶段。光伏行业在2020年展开了一轮大的行情,估值明显提升。展望2021年,异质结、大尺寸等新的技术进步和规格发展,有望进一步降低光伏发电成本,为率先拥抱变化的龙头企业带来超额利润和竞争优势。

北京和聚投资也表示,2021年的机会大概率是发散的,呈现百花齐放的格局。消费、科技是两条核心主线,重点关注新能源、国防军工等等景气度向上的行业。

(文章来源:中国证券报)

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