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基金市场周报:从中报看社保、险资、私募、QFII机构的配置思路

2022-09-13 09:30 光大证券 祁嫣然 查看PDF原文

(以下内容从光大证券《基金市场周报:从中报看社保、险资、私募、QFII机构的配置思路》研报附件原文摘录)  要点

  从中报看社保、险资、私募、QFII机构的配置思路。

  伴随2022年度上市公司中报的披露,前十大流通股东中不同类型机构投资者的结构出现变化,本文分别跟踪社保基金、保险公司、阳光私募、QFII机构在中报中持仓上市公司的情况,从基于前十大流通股东变动的视角出发,分行业和新增持仓股票两种维度探究不同类型机构投资者在二季度末的最新持仓动态和投资思路。但需注意前十大流通股东数据不代表各类机构持股的全部明细,且其他股东的变动也会对其带来影响。我们将对行业的增减持幅度定义为各机构在二季度末相对于一季度末持有市值的变化幅度减去二季度该行业的区间涨跌幅,结果具体来看:

  1)社保基金:提升汽车、电力设备和机械设备行业的配置比例,分别增持35.09%、22.04%、12.83%。个股方面,中兴通讯、比亚迪、伊利股份、东方财富、汇川技术获社保基金增持市值较大。

  2)保险公司:在医药生物、食品饮料和非银金融行业的加仓趋势明显,分别增持100.30%、36.76%、17.25%。个股方面,药明康德、工商银行、三峡能源、万科A、中国神华获保险公司增持市值较大。

  3)私募机构:大幅加仓计算机行业,增持幅度为34.27%,同时减持汽车、机械设备行业。个股方面,上海莱士、香农芯创、东方盛虹、航发动力、中航机电获私募增持市值较大。

  4)QFII机构:提升建筑材料、非银金融、食品饮料的配置比例,大幅减持机械设备和家用电器。个股方面,东方雨虹、九号公司-WD、平安银行、华测检测、中国建筑获QFII机构增持市值较大。

  市场表现综述:本周(下文如无特殊说明,本周均指代2022.9.5-2022.9.9)市场大多反弹,标普500和中证500指数涨幅居前。行业方面,房地产、煤炭、有色金属板块领涨,传媒、农林牧渔板块表现不佳。

  基金产品发行情况:本周新基金发行份额小幅回落,发行份额合计为302.23亿份,大多为债券型基金。专注投资绿色低碳、碳中和债券的银华绿色低碳(015771.OF)债券基金于9月8日成立,募集规模43.1亿元。本周全市场新发行基金32只,新增报会产品数量为36只。

  基金产品表现跟踪:本周行业主题基金指数大多上涨,周期和国防军工主题基金指数表现突出。截至2022年9月9日,周期主题基金指数上涨5.82%,国防军工主题基金指数上涨4.89%。TMT、医药和消费主题基金指数表现较弱。地产主题被动指数基金涨幅居前。

  本周REITs综合指数上涨1.14%。产权类REITs指数上涨2.04%,特许经营权类REITs指数上涨0.32%。仓储物流REITs指数上涨4.12%。

  ETF市场跟踪:股票型ETF本周收益中位数为1.58%,资金净流入82.50亿元。本周宽基ETF方面,大盘主题ETF资金净流入明显,合计流入30.04亿元。行业ETF方面,医药主题ETF资金净流入明显,合计流入15.82亿元。

  风险提示:报告数据均来自于历史公开数据整理分析,存在失效的风险;历史业绩不代表未来。

提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对市场的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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